特輯
2019年12月1日
第33卷 47期
亞洲銀行300中日別苗頭 (蕭偉基)

中國工商銀行:亞洲及世界最大銀行(圖:Imaginechina)

亞洲銀行300排行榜揭曉,中國大陸在前十名中佔了六席,並囊括前四名。日本銀行則以量取勝,共一百零一家上榜,但資產總值和純利都遠遜中國大陸。銀行服務數字化、利用人工智能、大數據等,是不可逆轉的趨勢。

金融是經濟運行的血液,而銀行則是金融業的主體,也是經濟運轉的樞紐。過去一年,全球籠罩在中美貿易戰陰霾之下,銀行業也面對巨大的挑戰,作為當今世界經濟火車頭的亞洲,銀行業仍有增長。亞洲週刊二零一九年度亞洲銀行三百排行榜的資產總值達四十八萬四千七百零九億美元,較二零一八年度增長百分之六點六;總純利達三千四百五十二億美元,也比上一年度略增百分之六點二。

亞洲銀行三百排行榜以資產排名,列出亞洲區的三百大銀行,上榜的包括中國大陸、台灣、香港、日本、印度、馬來西亞、新加坡、韓國、印尼、泰國、菲律賓與澳門的銀行。以上榜銀行數目計算,日本有一百零一家銀行上榜,遠遠超過其他國家地區,其次是中國大陸的六十四家。

但以總資產和純利計算,中國大陸銀行的表現優異,上榜六十四家銀行的資產總值高達二十七萬餘億美元,比一八年增長百分之七點五,佔全榜的五成七。中國大陸銀行的總純利更高達全榜的七成一,達二千四百六十五億美元,比一八年增長百分之六點四五。反觀日本銀行業的純利則較一八年減少百分之二十六,達二百零五點五億美元,僅達中國的不到十分之一。

在排行榜前十名中,中國大陸銀行佔了六家,包括冠軍中國工商銀行、亞軍中國建設銀行、季軍中國農業銀利、殿軍中國銀行、第八名交通銀行、第九名中國郵政儲蓄銀行。日本銀行佔了三家,分別是三菱UFJ銀行、三井住友銀行和瑞穗銀行。香港上海匯豐銀行則居第十名。

中國的四大銀行不僅是亞洲最大,也是世界資產值最高的前四大銀行。中國工商銀行穩居世界最大銀行寶座,二零一九年上半年中國工商銀行實現淨利潤人民幣一千六百八十六點九億元(約二百四十四億美元),同比增長百分之五。該行全面實施「全量客戶」戰略,上半年淨增個人客戶二千多萬戶,總量達到六點二七億戶。個人手機銀行用戶達到三點三三億,較年初增加二千多萬戶。截至六月末,互聯網金融客戶達到四點六億戶,上半年網絡金融交易額約三百一十一萬億元人民幣,交易量佔全行業務筆數九成八。

亞軍中國建設銀行二零一九年前三季度盈利增長保持平穩,關鍵業績指標穩健均衡領先。該行住房租賃、普惠金融、金融科技「三大戰略」穩步推進,通過實施金融科技戰略,依託技術與數據雙輪驅動金融創新,打造智慧金融平台生態。該行也順應國家產業政策調整和供給側結構性改革趨勢作為風險防控工作的重點,著力健全風險防控機制。

季軍中國農業銀行前三季度業務穩健發展,同樣重視數字(數碼、數位)金融發展,初步搭建了線上化融資體系,打造了「農銀e貸」線上融資品牌,線上融資規模較年初增長顯著。成功上線開放銀行平台,場景建設快速推進。

新加坡銀行業表現優異

在其他國家與地區方面,新加坡銀行業表現優異,當地三家銀行星展銀行、華僑銀行和大華銀行的總純利增長了百分之二十點七,達一百零四點三億美元。台灣、香港、印尼、韓國、泰國與菲律賓上榜銀行總純利也有不同程度增長,馬來西亞則持平。二零一八年表現不佳的印度銀行業,今年雖然整體有改善,但仍然虧損,上榜二十四家銀行總共虧損了十四點四億美元。去年二十五家印度銀行的總虧高達五十點五億美元。

銀行服務數字化是不可逆轉趨勢,移動支付等服務普及,也導致全球銀行的分行與櫃員機減少。英國Retail Banking Research的統計顯示,二零一八年底全球共有三百二十四萬部櫃員機,按年減少百分之一,是有調查以來首次減少。中國是全球設置最多櫃員機的國家,二零一八年底有六十九萬部,按年減少百分之六點八。日本三菱UFJ銀行和三井住友銀行月前宣布,部分櫃員機互通,整合之後預計可以裁撤六百至七百部櫃員機,降低營運成本。除了櫃員機,銀行分行也在縮減,經濟合作與發展組織(OECD)二零一八年三十國已公布數據顯示,銀行分行數目按年減少百分之二點六。

中國「刷臉付」創新

中國的銀行在數字化方面步伐迅速,月前,中國支付巨頭銀聯攜手工商銀行、農業銀行、中國銀行等六十餘家機構聯合發布全新智能支付產品「刷臉付」,利用人工智能、大數據等技術,通過刷臉實現交易路由,延續用支付口令交易驗證方式,不改變客戶使用、商戶受理的交易習慣。用戶只需在手機銀行或雲閃付APP註冊開通並綁定銀聯卡,在特約商戶結算時,無需拿出手機、銀行卡等物理介質,根據提示完成「刷臉」操作並輸入支付口令,即可成功付款。

中國工商銀行成立金融科技研究院,開展金融科技新技術前瞻性研究及技術儲備、重點金融科技領域戰略規劃布局和創新。

中國建設銀行最近宣布與數字零售平台「多點DMALL」進行戰略合作,為「新金融+新零售」之結合,兼具科技性、共享性和普惠性,意在突破傳統金融上限,激發零售生態新活力,真正助力商業、惠及民生。

中國農業銀行則全行推進「互聯網+不動產抵押登記」銀政合作,百餘家分行與當地不動產登記機構開展了「互聯網+不動產抵押登記」銀政合作,通過與登記機構對接系統、共享信息、互設服務點等形式,實現抵押登記結果聯網查詢、抵押登記申請和註銷等業務的網上辦理;抵押登記由十五天左右壓縮至一般不超過二十四小時,抵押登記結果查詢由一天壓縮至幾秒鐘。十月份在浙江烏鎮舉行的第六屆互聯網大會博覽會,中國農業銀行舉行了以「5G+場景」為主題的智慧網點品牌發布會,5G與金融場景深度融合,創新金融服務新業態。

關於全球與中國的經濟金融形勢,中國銀行研究院在北京發布的《二零一九年第四季度經濟金融展望報告》認為,二零一九年第三季度,全球貿易摩擦加劇,製造業生產和國際投資呈收縮態勢,商業信心受到衝擊,全球經濟放緩趨勢更加明顯。展望未來,全球經濟面臨的風險在於全球貨幣寬鬆潮引發的潛在金融波動以及部分新興市場脆弱性引發的金融動盪。高科技行業對美國經濟具有較大拉動作用,未來科技競爭將成為引領和改變國際政經格局的重要因素。英國脫歐不確定性拖累歐洲經濟,延期脫歐可能成為新的選項。美元指數高企、避險情緒加重等因素導致美國以外市場的美元流動性增速放緩,新興市場出現資本流出。寬鬆貨幣政策難掩美元流動性趨緊態勢。

經營環境不確定性加劇

關於全球銀行業發展形勢,《報告》認為,全球銀行業經營環境不確定性加劇,金融市場動盪加劇,預計主要經濟體銀行業呈現分化發展的態勢將持續到全年。今年以來,國際大型銀行裁員力度加大,特別是在投資銀行領域,背後有經濟形勢放緩、投行業務下滑、客戶行為變化、信息科技替代等諸多原因。中國銀行業繼續保持良好發展態勢,儘管信用風險壓力猶存,預計全年業績有望平穩增長。■

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